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野村维持腾讯(00700)“买入”评级 中手游(00302)获招银国际看高至6.2港元

[ 来源:http://www.shbbm.com | 作者:网友 | 时间:2022-01-03

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  野村下调腾讯(00700)2021-22财年非国际会计准则净利展望5%及9%,以响答线上游玩收好展望下调,展望2021财年线上游玩收好及盈余将别离添长12%及13%;

  招银国际预期,中手游(00302)上半年收好及经调整纯利同比添40%及18%,下半年将推出超15款新游玩,展看明年公司将不息偏重以IP游玩推动赓续添长;

  大和外示,鉴于长城汽车(02333)在制造通走车型方面取得成功,将2021年销量展望从131万辆挑高至138万辆;

  高盛将农夫山泉(09633)异日三年每股盈余上调5-6%,以响答对上半年业绩的积极看法,全年出售额预添22%、每股盈余添长24%。

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  野村:维持腾讯控股(00700)“买入”评级现在的价降4.5%至698港元

  野村称,下调腾讯(00700)2021-22财年非国际会计准则净收好展望5%及9%,以响答线上游玩收好展望下调,展望2021财年线上游玩收好及盈余别离添12%及13%,早前预期为16%及19%,预期次季收好大致相符展望,投资增补展望令盈余添长放缓,但仍有能够超出市场预期。该走推想公司第二财季线上游玩收好将同比添长11%,添幅较始季的15%减慢,添长主要来自手游,主要由于基数效答及期内匮乏焦点新游玩的发走,并预期第二季金融科技及云端营业收好将别离添长40%及38%。

  招银国际:维持中手游(00302)“买入”评级现在的价升至6.2港元

  招银国际称,将中手游(00302)2021-23年经调整纯利展望调高5%、8%及6%。并预期公司上半年收好及经调整纯利别离同比添40%及18%,主要由现有游玩动力及两款新游玩特出外现带动。固然上半年收好率能够略为受较高的推广及研发支付拖累,但该走认为无损全年盈余展看。公司下半年推出逾15款新游玩,而展看明年将不息偏重以IP游玩推动赓续添长。另外,通知指主要催化剂包括下月推出两款新游玩,以及与哔哩哔哩(09626)进一步配相符。

  大和:重申长城汽车(02333)“买入”评级现在的价上调31.3%至42港元

  大和研报中称,日前长城汽车(02333)宣布,坦克300的生产将从7月22日至8月1日休憩,东南亚国家晶圆厂自7月关闭,令供答受到影响。截至7月中旬,坦克300未交付订单累计达5万台。但是展望订单将延长至第三季度,看到8月份全球芯片供答主要情况有所缓解。该走认为,坦克300是长城汽车的SUV越野车型,由于其价格比市场其他主要越野车型更具吸引力,每月销量超过5000辆,销量相等可不都雅,认为由于需要强劲,坦克300一时停产将对其全年销量影响有限。鉴于公司在制造通走车型方面取得成功,该走挑高公司2021年销量展望,从131万辆添至138万辆。上半年期间,长城汽车每辆车的平均价格在第一及第二季同比添长11%和16%,别离是由于更高的型号平均价格挑高,现展望2021年的平均售价将上升8%,以响答产品组相符升级。

  天风证券:维持中国玻璃(03300)“买入”评级现在的价4.31港元

  天风证券展望,浮法走业高景气有一连性,公司业绩弹性有看不息兑现。供给端:浮法玻璃新添产能受政策厉格收敛,存量产线复产及冷修节奏已成为影响供给边际转折的中央变量;浮法玻璃高景气阶段性透支短期有效产能添量,叠添走业在产产能有较大比例存在冷修压力,短期供给添量或有限。需要端:新开工、收工剪刀差蕴含收工向上动能较足,且“三道红线”下开发商添快收工结转需要较为迫切;此外,修建节能请求赓续升迁的背景下,众层玻璃操纵占比增补或贡献中永远浮法玻璃需要可不都雅添量,该走对需要赓续性有信念。

  综相符来看,该走判定浮法玻璃供需偏紧局面或有肯定一连性。据卓创资讯,5mm白玻全国均价为148元/重箱(2021/7/15),周环比、月环比、年同比别离为+1、+2、+64元/重箱,价格赓续创11年以来新高;玻璃生产企业库存为1885万重箱(2021/7/16),周环比、月环比、年同比别离为-111、-35、2618万重箱,传统的需要淡季库存并异国有效升迁,现阶段库存处于13年以来同期最矮值。走业赓续性高景气或驱动公司业绩弹性逐步展现,21H1业绩预告为阶段性验证。

  高盛:维持农夫山泉(09633)“买入”评级现在的价升6.3%至51港元

  高盛称,将农夫山泉(09633)异日3年每股盈余上调5-6%,以响答对上半年业绩的积极看法,全年出售额预添22%、每股盈余添长24%;另外认为上半年业绩后,或有机会增补其财年请示。展望公司2021年上半年出售添长实现24%添长、频繁性每股盈余添长30%,强于公司的财年指引。由于更高的走业需乞降份额,出售添长快于预期,该走展望响答商品年固体饮料需要的改善,由于其他饮料同走,例如康师傅(00322)、同一(00220)也看到了相通的走业趋势。户外运动和对饮料的需要隐微正在疫情后恢复平常。此外,农夫山泉在岁首的库存程度较矮,上半年安放了更积极的促销/渠道策略。越众品牌推广运动答会导致今年的市场份额赓续添长。

  通知挑到,在新产品上,苏打水是关键,考虑到兴旺发展的走业需乞降同走的强劲趋势,公司也会受好,并逐步看到新产品更高贡献。上半年出售的收好率膨胀和成本压力有限,由于库存矮成本。此外,水/茶产品等毛利率较高的产品,出售添长较快,答该会为公司带来更好的产品组相符。尽管2020年上半年的收好率基数较高,但仍展望今年上半年的收好率将进一步改善,达到历史高位。全年的出售/运营杠杆在很大程度上抵消包装原料成本一连上升的影响。

  瑞信:维持中国坦然(02318)“跑赢大市”评级现在的价降9%至100港元

  瑞信将中国坦然(02318)今明年每股盈余展望别离调矮4%及8%,以响答寿险营业反风、旗下陆金所(LU.US)股价下滑等。此外,公司上半年的税后经营收好会添长约5%,主要是受到坦然银走(000001.SZ)外现稳定所声援。公司将于8月26日公布今年上半年业绩,预期新营业价值会同比下跌13%,意味第二季取得45%降落。另外,在走业挑衅增补及毛利率受压下,第二季新营业出售展望同比下滑25%,对比始季为添长15%。

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